1. Célébration
Les sœurs Halliwell n'ont combattu aucun démon depuis quelques mois. Piper veut ouvrir un "night-club", Prue travaille à la galerie, et Phoebe, toujours sans emploi, s'intéresse à l'héritage familial. Mais alors que tout est tranquille, un esprit du nom d'Abraxas vole le Livre de Ombres. Il l'utilise pour ressusciter des anciens ennemis des sœurs Halliwell (Jeremy, le Woogy, et Nicholas), qu’elles devront combattre une nouvelle fois.
2. La chasse aux sorcières
Phoebe a une vision du futur lui montrant sa mort, brûlée sur un bûcher pour avoir tué un joueur de base-ball en 2009, qui harcelait une de ses amies. Les trois sœurs se rendent alors dans le futur. Elles découvrent que leurs pouvoirs ont progressé de manière phénoménale, et leur vie privée aussi : Piper a une fille nommée Mélinda née de son union avec son ex-mari Léo, Prue est riche et blonde, et Phoebe est en prison. Elle sait qu’elle doit payer pour son crime, malgré que ses sœurs étaient venues la faire évader, et de retour à leur époque, elles tirent une leçon de cette expérience.
3. Le château Hanté
A Buckland, une étrange femme veut vendre à Prue un tableau représentant un château. Elle aperçoit une lueur dans une des fenêtres du château et découvre une inscription cachée, la lit, et se retrouve propulsée dans le tableau. Elle y rencontre un homme qui y est enfermé depuis 70 ans. Piper se retrouve à son tour dans le tableau. Phoebe, après avoir lu un sort servant à être super intelligente durant 24 heures, découvre que seul le talisman de leur chat Kit peut les libérer. Elle envoie alors le chat dans le tableau, mais l’homme, qui est en fait un redoutable sorcier complice avec la femme qui a vendu le tableau, vole le talisman et sort. Mais Phoebe les renvoient dans le tableau en faisant revenir ses sœurs et brûle le tableau pou tuer les démons. Elle pense à reprendre ses études.
4. Une musique d'enfer
Les sœurs Halliwell doivent affronter le manager d'un groupe de musique qui a conclu un pacte avec un démon. Piper a justement invité le groupe Dishwalla à son night-club. Des clients disparaissent, et, ayant découvert la raison des disparitions, Léo décide d'ensorceler le manager du groupe pour permettre aux sœurs de se débarrasser du démon. Phoebe remplit un ballon avec du poison et essaya de le mettre dans la bouche du démon. Mais elles utiliseront le pouvoir des trois pour le vaincre. Le night-club de Piper a du succès.
5. Masculin - Féminin
Phoebe fait de mauvais cauchemars où elle tue ses prétendants. Le lendemain matin, elle se rend compte que ses rêves étaient réels. Les hommes ont été tués par un Succube, un démon femelle, avec laquelle Phoebe est reliée surnaturellement. Ils fréquentaient tous un club pour célibataires, alors Prue se déguise en homme et s’infiltre dans ce club pour attirer le démon. L’inspecteur Morris est sur l’affaire, et tous les indices désignent Prue garçon comme étant le tueur. Pendant ce temps là, Piper invite les Cranberries au P3, son club.
6. Un coup de baguette magique
Une mauvaise sorcière nommée Tuatha a été accidentellement libérée. Léo apprend aux sœurs que la seule personne qui peut la tuer est un lycéen, Kyle, en utilisant la baguette magique de Tuatua contre elle. Piper doit choisir entre Dan et Léo.
7. Les sorciers sont partout
Les sœurs Halliwell doivent aider un jeune homme qui a trouvé le mystère d’un code révélant le lieu où se trouve une tablette contenant les événements important du futur. Elles doivent combattre un groupe de nombreux démons connus sous le nom des Collectionneurs, qui aspire la connaissance des cerveaux humains. Elles devront user d’une formule pour pouvoir lire dans les esprits.
8. Le mystère du lac
Prue est témoin de la noyade d'un policier dans le lac où sa propre mère est morte quelques années auparavant. Un homme, Sam lui dit que le lac renferme un monstre marin. Les sœurs Halliwell découvrent que Sam était en fait l’être de lumière de leur mère, et que quand elle se noya, il se coupa les ailes pour ne plus avoir à revivre une autre perte en tant qu’être de lumière. Finalement, elles leur expliquent que ce n’est pas sa faute.
9. Usurpation d'identité
Prue prend l’identité de Mme Hellfire, une femme qui a tenté de les assassiner, pour découvrir qui l’embauchait. C’est en fait un criminel, Bane Jessup dont Prue tombe amoureuse qui travaille pour Barbas, un démon vieil ennemi des sœurs. Piper et Phoebe essayent de protéger la future cible potentielle.
10. De l'amour à la haine
Le sorcier Cupide a perdu sa bague magique qui sert à répandre l’amour sur les couples. Son jumeau maléfique, Drazi l'a volé pour qu’au lieu de semer le bien, il sème la haine et la discorde. Grâce à Phoebe, Cupide essaie de semer tout de même l'amour, et elle tombe amoureuse de lui. Prue et Jack, et Piper et Dan font les frais de cet incessant va-et-vient entre la haine et l'amour.
11. L'héritier
L'inspecteur Morris confie un bébé abandonné à Phoebe. Elle a une prémonition et doit le protéger d'un esprit de vengeance qui a tué tous les hommes de sa famille. Elle apprend que tous les héritiers de cette grande famille sont menacés. Les sœurs Halliwell trouvent leur maison et arrivent à se débarrasser de ce fantôme.
12. L'Académie du Mal.
Les sœurs Halliwell essayent de sauver un de leurs anciens amis de ses ennuis, mais elles devront combattre des lutteurs démoniaques, Slamer, Tunder et Megaman.
13. Le Côté Obscur.
Une prêtresse maléfique veut s’emparer du Livre des Ombres. Elle veut réunir toutes les formules pour tuer toutes les sorcières douloureusement. Elle fait des couples mélangeant le bien et le mal et unit Prue et Zyle, un sorcier. Le Livre des Ombres se transforme en mal et Phoebe et Piper obtiennent des pouvoirs maléfiques. Elles y prennent goût et se transforment en mauvaises sorcières. La prêtresse vola le Livre des Ombres. Elles la retrouvent, mais Zyle et Prue, possédée, s’attaquent aux deux sorcières.
14. La Ville Fantôme.
Phoebe et Viktor, le père des Halliwell, se rendent dans une ville fantôme et la sorcière voit le fantôme d’un Indien, Beau, se faire battre par un cow-boy. Elle retourne au manoir pour le dire à ses sœurs et s’aperçoit qu’elle a les mêmes blessures que Beau. Elle est reliée mentalement et physiquement à lui. Léo et Viktor se rendent dans cette ville et les sœurs découvrent qu’elle est coincée dans le temps.
15. Mariés à Tout Prix.
Piper espère qu’il n’y aura pas de démon à son mariage. Prue est hantée par des rêves : elle y rencontre un jeune homme dans un bar et à la sortie du bar, elle se défend d’une personne qui l’agresse. Le lendemain, l’homme est mort , et elle est sur la vidéo de ce bar et ne comprend pas ce qui se passe, elle devient suspecte. Elle raconte ses rêves à Phoebe et va dormir. Dans son rêve, l’homme lui dit que la police la recherche pour meurtre. Celle-ci arrive et l’arrête.
16. L'Ange de la Mort.
Prue voit à côté d’une personne une tache floue qui ondule. Elle essaye de prévenir cette personne qu’il y a une chose derrière elle, mais elle ne voit rien. Après, cette personne fut morte. Les sœurs et Léo découvrent que c’est en fait l’Ange de la Mort qui enlève la vie des personnes, mais ils ne comprennent pas comment Prue arrive à le voir car il n’est normalement pas visible.
17. Nos Plus Belles Années.
Piper a dit aux sœurs que elle et Léo voudraient déménager pour avoir leur propre appartement. Les Halliwell se battent contre le même démon individuellement à trois reprises et croient à chaque fois avoir gagner. Des flash-back de quant elles étaient adolescentes reviennent et quant elles ont su qu’elles étaient sorcières.
18. Les Sept Pêchés Capitaux.
Un démon lance à Léo et aux sœurs Halliwell un des 7 pêchés capitaux : Léo est victime de la paresse, Piper de la gourmandise, Phoebe de la luxure, et Prue de l’orgueil. Darryl les appelle car un fou a pris un magasin de voitures de luxe en otage, réclamant toutes les voitures, et leur dit de venir.
19. La Confrérie.
Alors que Phoebe et Cole étaient dans la rue, ils voient un homme emmener un clochard prophète dans une impasse pour le tuer. Phoebe s’interpose et tue l’homme qui est un démon.
20. Le Retour de Balthazar.
Phoebe s’inquiète pour Cole quant celui-ci doit voler l’amulette d’une sorcière pour le groupe de démons pour prouver qu’il est mauvais. Il vole l’amulette sans tuer la sorcière et le chef de ce groupe le fait pour l’accuser du meurtre. Les sœurs doutent toujours, sauf Phoebe.
21. Indestructible.
Les sœurs essayent de tuer une créature qui tue les personnes en grande détresse car elles sont tristes. Mais quant elles récitent la formule, Prue se transforme en husky qui suit la créature par son instinct animal.
22. Adieux.
En essayant de vaincre un démon, les sœurs Halliwell sont filmées à la TV et bientôt, une foule de personnes se déplaceront devant leur maison, protestant contre ces sorcières. Elles s’associent avec les démons pour pouvoir remonter une journée, mais la condition est de livrer Phoebe.
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