1. Le Livre des Ombres
À San Francisco, Prue, Piper et Phoebe Halliwell, sont réunies dans la maison de leur enfance, après le décès de leur grand-mère. Phoebe découvre le Livre des Ombres dans le grenier, et, intriguée, lit une incantation. Elle et ses sœurs deviennent alors de fortes sorcières jamais vues depuis des siècles. Prue peut faire bouger des objets, Piper peut arrêter le temps, et Phoebe a des prémonitions. Les sœurs doivent être ensemble pour battre les forces noires du monde surnaturel. Piper découvre alors que son petit copain, Jeremy, est un sorcier maléfique. Il est éliminé, et elles découvrent le pouvoir des trois.
2. Jeunesse Éternelle
Les sœurs décident de ne pas utiliser leurs pouvoirs car elles ne les maîtrisent pas encore correctement. Phoebe rencontre un jeune photographe, qui est en réalité Javna, un démon meurtrier. Il maintient sa jeunesse éternelle en soutirant la force de vie de jeunes femmes. Elle accepte son invitation. Prue sort avec Andy, un de ses ex. Elle prend rendez-vous pour un emploi dans une maison d'art. Piper s'inquiète d'être une sorcière. Phoebe échappe de justesse à l'œil maléfique de Javna lorsque ses sœurs viennent à sa rescousse
3. Au Nom du Père
Le père des sœurs refait surface dans leur vie. Prue, qui se souvient qui les a abandonnées, le suspecte d’être venu voler le livre des Ombres, car elles découvrent que tous les mauvais sorciers veulent ce livre. Comme leurs voisins, qui peuvent changer d’apparence, et qui d’ailleurs avaient pris l’apparence de Victor Halliwell, le père des sœurs. Les sœurs découvrent leur vraie nature et se débarrassent d’eux. Mais n’ayant pas le temps de dire au revoir, Victor disparaît une nouvelle fois de leurs vies.
4. Histoire de Fantôme Chinois
C’est l’anniversaire de Prue, qui est anéantie quand elle voit Andy dîner avec son ex-femme, Mme Trudeau, dont elle ne connaissait même pas l’existence. Piper rencontre un fantôme, Mark, qui a été assassiné et brûlé par un chef de bande. D’après les mythes chinois, une personne qui n’a pas eu d’enterrement en règle a son âme qui est emportée par un chevalier maléfique, sans faire de distinction entre une bonne et une mauvaise personne. Les sœurs sauvent l’âme de Mark, qui part au paradis, puis Piper et Phoebe organisent une fête pour Prue, qui se réconcilie avec Andy.
5. L'Homme de mes Rêves
Au Quake, un inconnu offre un verre à Prue, mais elle refuse son offre. Elle trouve son sommeil dérangé par cet homme qui est entré dans son rêve. Phoebe et Piper font une incantation pour attirer les hommes, mais elles mettent fin à la magie et prennent soin de Prue, qui après s'être endormie au volant et heurté un poteau, se retrouve à l'hôpital où elle tombe inconsciente. Elle se retrouve, dans son rêve, au sommet d'un gratte-ciel où cet homme tente de la pousser en bas, comme il a fait aux autres femmes qu'il a tuées en hantant leur sommeil. Prue utilise son pouvoir pour le jeter en bas du gratte-ciel, et il meurt de la même façon de ses victimes. Andy, au laboratoire des rêves, assiste à la mort de cet homme.
6. Mariage Diabolique
Eliot et Allison ont décidé de se marier. La mère d'Eliot aperçoit Jade, une de ses anciennes connaissances, qui met Eliot sous son charme. Phoebe a une prémonition : elle voit un accouchement, dont le bébé est un démon. Les sœurs ressentent une présence maléfique lorsqu'un prêtre meurt avant ce mariage dont Piper fait le service de traite. Prue découvre un poignard spécial que ce prêtre avait en sa possession. Les sœurs pensent que Jade a un rôle dans cette histoire. Les sœurs mettent Allison au courant des évènements surnaturels. Sachant que la prémonition de Phoebe serait le résultat de Jade, les sœurs tentent d'arrêter le mariage. Les démons ont le poignard magique, qui a disparu du sac de Prue, et, durant la bataille, Eliot se retrouve en possession de cette puissante arme. Il pointe alors le poignard vers Jade, qui est aspirée par cette arme.
7. La Quatrième Sœur
Phoebe se lie d’amitié avec Aviva, une jeune adolescente délinquante, qui a reçu des pouvoirs de Magie Noire par Kali, une mauvaise sorcière, pour voler les pouvoirs des trois sœurs. Prue et Piper aident Phoebe à revenir à ses sens et terminent le pouvoir de Kali envers Aviva. Andy pense à rompre avec Prue, car il y a toujours quelque chose qui interrompt leurs rendez-vous et Piper et Phoebe compétitonnent pour savoir laquelle des deux va séduire Léo, un homme qui travaille dans leur maison.
8. Menace du Futur
Prue récite une incantation de vérité qui dure 24 heures, et qui a un effet sur les trois sœurs pour découvrir la réaction d'Andy si elle lui dit qu'elle est une sorcière. Pendant que Piper profite de ce moment pour se rapprocher de Léo, Phoebe retrace la prochaine victime d’un démon. Prue apprend que ce démon est un sorcier venu du futur. Il est venu tuer le responsable de la création d'un vaccin contre les sorciers. Phoebe protège la mère de l'enfant qui un jour va créer ce vaccin pendant que Prue et Piper renvoient ce sorcier dans son époque en le tuant. Prue apprend d’Andy que la vérité serait trop dure à accepter. À la fin de cette période, personne sauf les sœurs ne se souvient de toutes les vérités.
9. La Sorcière de Salem
Au 17e siècle, Mélinda Warren, l'ancêtre des sœurs Halliwell, va être brûlée au bûcher car les villageois ont découvert que c’était une sorcière. L'homme qui l'a dénoncée vient la voir et elle le réduit dans un médaillon. De retour en 1998, Prue jette un coup d’œil sur ce médaillon, que son patron a mit sur son bureau. En l'ouvrant, elle libère cet homme, qui est un sorcier. Prue utilise son pouvoir contre-lui. Mais il en a pris copie. Sa mission est de prendre copie des trois pouvoirs des sœurs Halliwell. Elles font appel à Melinda, et, ensemble, concoctent une potion et remettent le sorcier dans le médaillon.
10. Quand Tombent les Masques
Piper et Léo filent le parfait amour, mais il doit retourner d'où il vient. Rex, le patron de Prue utilise ses pouvoirs pour la forcer à voler un diadème de grande valeur. Elle est reconnue coupable et se retrouve en prison. Grâce à leurs pouvoirs, Piper et Phoebe font sortir leur sœur de prison. Mais Rex parvient à prendre une photo de l'évasion et les menacent de remettre la photo à la police si elles ne lui donnent pas leurs pouvoirs. Prises au piège, les Halliwell sont sauvées par Léo et Rex est renvoyé en Enfer.
11. La malédiction de l'Urne
Avec deux amis, Clay, un ex-copain de Phoebe, vole une urne en Egypte. A San Francisco, il demande à Phoebe de l'aider à vendre l'objet. Mais la gardienne de l'urne est de retour pour éliminer les voleurs : les deux amis de Clay se font tuer et elle s'attaque ensuite aux sœurs Haliwell. Clay se sacrifie en voulant les protéger et la malédiction prend fin.
12. Métamorphoses
Un soir de pleine lune, Piper crève un pneu et se retrouve bloquée en pleine campagne. Elle est alors attaquée par un monstre. Griffée, elle se retrouve à l'hôpital. Elle découvre que ce monstre est un Wendigo, une créature à l'apparence humaine qui se transforme la nuit. Piper comprend qu'elle va, elle aussi, se transformer en monstre la nuit venue. Pour éviter la métamorphose, Prue et Phoebe doivent tuer en plein cœur le Wendigo.
13. Tant qu'il y aura de l'amour
Un démon est à San Francisco pour éliminer 13 sorcières en les faisant mourir de leur plus grande peur. Les sœurs Haliwell tentent de se protéger pour ne pas tomber dans le piège. Après avoir appris que la plus grande peur de Phoebe serait qu'il arrive quelque chose à l'une de ses sœurs, et que celle de Prue est de se noyer, le démon organise la noyade de Prue sous les yeux de Phoebe. Heureusement, aidée par l'intervention surnaturelle de sa mère, Prue parvient à vaincre sa peur et le démon est tué.
14. L'ange gardien
Max est un jeune sorcier mais il ne connaît par ce secret et est enlevé par des malfrats qui veulent l'utiliser pour un cambriolage. Phoebe découvre que Léo est leur ange gardien. Il lui explique qu'il a été envoyé pour sauver Max. Prue arrive à retrouver l'enfant, mais elle se fait kidnapper à son tour. Elle ne peut utiliser ses pouvoirs car les malfrats ont attaché une bombe à la ceinture de Max. Max utilise alors ses pouvoirs pour désamorcer la bombe et Prue enferme les cambrioleurs dans un coffre.
15. Possession
Un démon hante la maison des Halliwell. Lorsqu'une odeur de gaz se dégage de la cave, les filles font appel à un réparateur. Ce dernier et Phoebe sont envoûtés par le démon. Le soir, il y a une panne d'électricité et la soirée tourne alors à la catastrophe. Piper et Prue découvrent alors que la maison est construite au milieu de cinq points d'énergie. Après avoir délivré Phoebe et détruit le démon, les sœurs Halliwell décident d'inscrire leur découverte dans le livre des Ombres, comme l’ont fait leurs ancêtres sorciers et sorcières avant elles.
16. Clones en série
Pour lutter contre un sorcier, Prue est obligée de créer deux clones d'elle-même. Désormais, il existe donc trois Prue. Chez Buckland, le premier clone se fait tuer par ce sorcier. Andy est alors bouleversé. Lorsqu'il se rend chez les Halliwell pour leur apprendre la mauvaise nouvelle, il n'en revient pas de voir Prue vivante. Par la suite, le deuxième clone est éliminé mais les sœurs parviennent finalement à tuer le sorcier.
17. Le pacte
A la suite d'un pacte conclu avec la mère des sœurs Halliwell, Nicholas, un vieux sorcier, veut reprendre les pouvoirs des trois filles. Pour tenter d'annuler ce pacte, elles remontent le temps jusqu'en 1975, le jour de la signature du pacte. A cette époque, Piper et Prue sont des enfants et Phoebe n'est pas encore née. Elles se font d’abord chassées par leur grand-mère, qui pense que ce sont trois mauvaises sorcières, et ont du mal à faire comprendre à leur mère qui elles sont. Mais tout s'arrange et leur grand-mère les aide à retourner dans le présent pour se débarrasser de Nicholas.
18. Le triangle Maléfique
Brendan, un bon sorcier voulant devenir prêtre, est menacé de mort par ses deux frères mauvais sorciers qui ont besoin de lui pour former un trio maléfique. Prue décide de protéger Brendan et de l'aider à devenir prêtre. Mais les frères de Brendan font tout pour réveiller son côté sombre. Avec leurs pouvoirs, ils jettent un sort à Brendan et l'obligent à tuer Prue. Prue parvient à le raisonner, les deux mauvais frères s'entretuent et Brendan est ordonné prêtre.
19. Innocence perdue
Prue est témoin de l'enlèvement d'un enfant par un Grimlock, une créature qui a besoin d’enlever la vue des enfants pour vivre. Grâce au livre des Ombres, les filles découvrent le point faible des Grimlocks et tentent de délivrer les enfants. Surprise en train de tester un nouveau pouvoir, Prue est harcelée par un journaliste qui cherche à en savoir plus et qui est persuadé que les sœurs sont des sorcières. Appelée d'urgence par Phoebe, Prue ne parvient pas à se débarrasser du reporter qui assiste alors au combat contre les Grimlocks. Andy découvre, lui aussi, le nouveau pouvoir de Prue.
20. Le pouvoir des deux
Dans la prison d'Alcatraz, le fantôme d'un prisonnier condamné à mort réintègre son ancien corps pour se venger. Visitant la prison, Phoebe est témoin de la scène. Ensuite, une série de meurtres débute à San Francisco. Ils sont commis par le prisonnier en question, un ancien tueur en série. Pour se débarrasser du fantôme, la seule solution est que l'une des sœurs meure et devienne un fantôme pour lire l'incantation qui fera disparaître le tueur. Prue est désignée pour mourir et les sœurs réussissent à se débarrasser du fantôme.
21. L'ultime combat / Love Hurts
Léo est chargé de protéger Daisy, une jeune fille pourchassée par Alec, un "Dark Lighter" de la pire espèce. Blessé par une flèche empoisonnée, Léo ne peut plus assurer la protection de Daisy et demande aux sœurs Halliwell de l'aider. Piper s'approche de Léo pour mieux lutter contre Alec. L'ultime combat a lieu en pleine forêt et les filles l'emportent.
22. Une journée sans fin
Rodriguez, un inspecteur de police, est envoyé par Tempus, un sorcier, pour voler le livre des Ombres. Au cours d'un premier affrontement, Phoebe se fait tuer par une décharge électrique. Mais Piper parvient à arrêter le temps et Prue renvoie la décharge sur Rodriguez qui disparaît aussitôt. Hélas, à minuit, Tempus intervient sur le temps et la journée qui vient de s'écouler recommence. Rodriguez attaque, Phoebe meurt à nouveau, et Prue et Piper tuent Rodriguez. Mais à minuit, tout recommence à nouveau... Finalement, les filles découvrent le moyen de mettre un terme à cette journée sans fin. Au cours du dernier affrontement avec Rodriguez, Andy se fait tuer… Prue le voit dans un de ses rêves et Andy lui dit de ne pas essayer de le ressusciter, que c’est mieux qu’il soit mort pour Prue.
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